Generar pólizas automáticamente desde las facturas
Antes de esto ya deben estar configuradas sus pólizas estándar y sus catálogos de deudores y acreedores.
El proceso es igual para facturas de ingreso y de egreso.
Filtrar las facturas del periodo
- Vaya a Contabilidad >> Facturas de Ingreso.
- Seleccione el periodo que va a contabilizar, filtrando por fechas, nombre o estatus.
Elegir los parámetros de la póliza
- Tipo de Póliza: Diario, Ingreso, Nota de Crédito u Orden.
- Módulo: Póliza por factura, Póliza por fecha o Póliza Única.
- Estándar: la póliza estándar que quiere usar, de las disponibles.
Marque la casilla de las facturas que quiere enviar. Por ejemplo, para la provisión de ventas del mes se seleccionan todas y se mandan a una póliza única con fecha del principio del mes.
Revisar la prepóliza antes de guardar
Oprima Crear Prepóliza. Un momento después se habilitará el botón Abrir Póliza.
Haga clic ahí para ver la póliza antes de guardarla, verificar los datos y hacer modificaciones. Desde esta pantalla también puede revisar y modificar la DIOT y los métodos de pago.
Cuando esté conforme, oprima Guardar. Verá un mensaje de confirmación y las facturas ya contabilizadas desaparecerán de la lista.
Si trabajó con pólizas por factura, para ver la prepóliza hay que posicionarse en la fila de la factura, dar clic derecho y elegir Abrir Pre-póliza del menú contextual.
Consultar las facturas ya contabilizadas
En el recuadro Filtrar estatus contabilidad, marque Contabilizadas.
Sobre la lista, con clic derecho, el menú contextual le permite ver la póliza en la que esa factura quedó contabilizada.
Si borra la póliza desde Contabilidad >> Pólizas, la factura vuelve a quedar disponible para contabilizarse.