Validar y subir los XML de facturas

El procedimiento es el mismo para facturas emitidas y recibidas.

Abrir la pantalla de validación

Vaya a Contabilidad >> Subir XML de Facturas >> Subir CFDI Recibidos, o Emitidos según el caso.

Elegir los archivos

Al principio de la barra de botones hay dos opciones:

• Archivos: para seleccionar específicamente los XML que quiere validar.
• Carpeta: para ubicar un directorio. Al oprimir Aceptar carga todos los XML de esa carpeta y de todas sus subcarpetas.

Validar

Con los XML en pantalla, oprima Validar. Los que resulten válidos se ingresan a ContaFast.

Se validan los puntos que haya configurado al crear la empresa. Si marcó Validar Estatus, el programa se conecta al SAT a verificar factura por factura, lo que hace el proceso más lento.

Resolver los comprobantes inválidos

Si algunos aparecen como inválidos, puede ser que el sistema no haya podido conectarse a verificarlos, o que su estructura se haya detectado como incorrecta. El motivo aparece en el campo Mensaje.

Las dos causas más comunes son que la factura tenga Addenda o que el certificado del PAC no se haya podido verificar. Si el mensaje señala cualquiera de esas dos, puede usar con confianza la opción Ingresar Inválidos para meterlas y poder contabilizarlas.

Atender el aviso de acreedores nuevos

Al terminar la primera validación aparecerá un cuadro de diálogo avisando que se agregaron registros nuevos al catálogo de Acreedores —que reúne proveedores, proveedores de servicios y acreedores.

Es el recordatorio de que probablemente quiera configurarles una cuenta específica de gasto o compras a cada uno.